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客户是上个月初通过平台咨询想了解终身寿险。本身有明确的意向想通过保险来配置一部分资金，观念比较好。而且已经看到了某保险公司推荐的产品，有一个具象化的印象，但因为不了解产品，所以需要咨询。 经纪人的角色定位决定了对产品形态比较熟悉，也对客户需要了解的产品提前做了功课，熟悉产品的优缺点，所以在和客户交流沟通的时候，可以言简意赅的讲出产品的亮点和雷点，快速提供对比方案，在解答客户的疑问方面也呈现出了客观性和专业度，用高效专业取得了客户的信任。正好在3.5%一梯队增额终身寿下架的前一天，得到这个信息后客户有配置的紧迫感，所以很快成交，签单信泰如意尊产品，10万5年交。